陈培正：2014年国产机器人突围之年？

春天在哪里工业机器人（300024）的元年已经过去，回想过去的一年，中国国内企业更主要的还是以投资布局，国家政策推动，产业园建设为主，国产机器人真正的春天还远未到来。中国以庞大的制造业转型升级为契机，成就了工业机器人最大的市场，各路英雄豪杰纷纷布局中国市场，希望在智能化、无人化升级换代过程中一定的市场空间。安川机器人落户常州，kuka机器人开始布局国内生产，除了四大家族之外的川崎、OTC、那智不二越等二流的国际厂商也纷纷发力中国市场，一时间国产机器人企业面临的竞争对手又多了很多，而国产化的比例也基本维持在9:1的比例上，一时间有大兵压境之感，襁褓之中的国产机器人如何才能茁壮成长呢？茫茫碌碌的2014刚刚过去的2014年中，国内企业纷纷使出浑身解数，从零部件、本体制造再到系统集成的业务，呈现了蓬勃发展之势。首先，由于工业机器人本身是一个需要二次开发的工具设备类产品，需要系统集成商根据不同的行业应用和工艺要求，给机器人配置一定的卡具和周边配套的变位机、转台，以及在部分的柔性化智能化方面还需要配置视觉、力传感器等，所以在整个工业机器人产业链里面，系统集成商是直接面向终端用户的主体，在目前的市场格局中，系统集成商也不会太注重国产化机器人或则是进口机器人，他更多的是关注工艺突破、客户需求、项目成本控制等等，也是工业机器人最终走向自动化生产线的必经之路，战略地位可见一斑，犹如当年清军突破山海关之后，中原大地如探囊取物。然后，智能化装备行业面临的现状或许更为复杂，不同行业的工艺千差万别，系统集成商也多偏安个别成熟应用领域，如焊接、搬运等。因此，这诸多的山海关也成为了国内企业布局的重点，既然在上游核心部件、中游本体制造无法直面竞争对手，那么就重点渗透下游应用。最直接的事件标志就是：上市企业收购各类系统集成商，占领有利地形，如：均胜电子（600699）以1.19亿收购IMA加强消费与医疗行业的机器人布局，卧龙电气（600580）以1.36亿元收购意大利SIR公司，该公司拥有在处理加工、灵活拾取、视觉识别、焊接或处理的复合等机器人集成系统方面的国际一流技术；赛象收购斥资2亿控股井源机电，参股廊坊智通，聚焦打磨领域；青岛软控收购青岛科捷自动化，服务于富士康等企业，意欲35年做市场老大；就连KUKA这样的翘楚都在14年年初收购系统集成商REIS公司51%的股份。系统集成的角色重要性可见如此重要，当然还有一些企业，要么收购，要么自己组建团队甩开膀子自己干。市场和用户从来也都是理性的，无论如何布局，最终还是需要落实到是否能够为最终用户解决他们的问题中来，比如机器人本体制造技术是否过硬，性价比是否具有优势，在3C装配行业中是否有核心应用工艺技术，这些在轰轰烈烈的投资和宣誓之后，都要真刀真枪去干的，在这方面我们一些国内的企业和abb等外企的差距就比较明显了，ABB作为工业机器人制造商，完善了自身工业机器人的制造技术和供应链体系，除了发展自己的系统集成商之外，还在上海专门成立工程研发中心，针对一些先进的工艺进行预演，甚至在一些高附加值的方案输出上，自己直接输出团队帮助客户完成智能化、无人化等工程实施，这个道路的荆棘我们减不得半分，甚至还要经历更曲折。接下来，我们再回过头来，看看除了集成技术、本体技术之外，我们国产化的机器人要求性价比或者说要做平民用的起的机器人，那么机器人的核心部件如控制器、伺服系统、减速机等的国产化也是必然的选择。这一点在其他通用设备行业如机床、锂电、半导体等也可以看出演变之路，最终核心部件的国产化才能迎来产业的春天。我曾经把与工业机器人相关的技术链做过一次汇总，即：工业视觉、机器人控制器、伺服驱动、伺服电机(包含绝对值编码器技术)、传动机构(包含精密减速机)、传感器、工艺算法等；如此之多，在短时间非一己之力可以达成，其中曲折更需要企业经营者多几分耐心。但就说伺服系统的国产化而言，如同2000年的变频器行业一样，多数或高端应用均被进口品牌占据，他的技术要求一点不亚于机器人集成，如要实现高精度的电流环，高分辨率的编码器，以及高动态响应的伺服电机等等，无一不关系到伺服系统的综合表现，甚至伺服电机的轴端跳动都会影响到机器人的性能。说起精密减速机就更伤不起了，国产的从业数量不下10家。好像在制造业方面，我国的优势就不在精密制造上，目前市场都没有一家国产的精密行星减速机与进口品牌抗衡，那机器人应用的精密减速机要求之高，更不用说产业化了；如果在给我们足够的时间，我相信我们能够做好，可我更相信电气部分的国产化应该在精密减速机之前完成和市场化，也会更快的参与到进口替代的竞争中来。市场竞争如此剧烈，国产化之路如果不能及时赶上，诸多的山海关布局，也会成为进口机器人及进口核心部件们游走神州大地的通道。携手同行才能迎来春天资本的运作和系统集成业务的布局能够提前把握市场的脉动，也为国产化道路打开了一扇窗户，最重要的是赢取了国内上下游企业彼此建立信任的时间，上游核心部件企业的努力必不可少，本体制造企业和系统集成商也需要及时看到上游企业的成果，在工艺、制造等技术方面互通有无，互相支持，更好的服务于我们广大的智能装备企业，以及急需更新换代、实现无人化的生产车间。基于以上的讨论，我更愿意定义过去的2014年是国产机器人突围的元年，在未来的23年内上下游企业不断建立信任或结为更紧密的合作关系，或许那时才是国产工业机器人的春天。

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